正规股票配资公司光控资本证券配资开户：CPO概念再度活跃 杰普特20%涨停创历史新高

CPO概念26日盘中再度活泼，截至发稿，杰普特20%涨停创历史新高，智立方、万源通等涨超10%；广合科技、利市光电涨停，凯格精机、长飞光纤涨超6%，均创新高。

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数据显现，2025年四季度北美四大云厂商资本开支算计为1260亿美元，同比增加62%。2026年资本开支指引算计超6600亿美元，估计同比增加61%。TrendForce估计800G以上高速光模块在全球出货占比将自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐步成为AI数据中心的标准装备。

光控资本指出，光通信产业链上游核心元器件等要害物料供给继续严重，尤其是光电芯片均存在一定程度的缺少。

LightCounting估计EML和CW激光器芯片的缺少将制约商场增加直至2026年末。Lumentum在2025年四季度电话会上表明，云厂商资本开支的大幅扩张，客户需求敏捷提高，上游核心物料的供给严重问题一直在继续。现在InP晶圆厂产能仍然严重，供给缺口约25%—30%。Lumentum估计CPO商场拐点临近，将在2027年末前开端交付首批用于scale-up的CPO产品。职业头部大客户率先转向硅光方案后，带动全职业跟进，LightCounting估计2026年超过一半的光模块销售额将来自基于硅光调制器的模块。