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煤炭板块迸发了！

2月4日，煤炭股迸发，兖矿动力、中煤动力、陕西黑猫、美锦动力、晋控煤业、云煤动力涨停，潞安环能、山西焦化、宝泰隆、山煤世界、新集动力、大有动力等大涨。煤炭ETF一度大涨超7%，并带领红利指数狂拉超2%。那么，究竟发生了什么？

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音讯面上看，或许与印尼一则音讯有关。据媒体报道，印尼政府提出大幅减产方案，该国矿商已暂停现货煤炭出口。资料显现，我国是印尼最大进口国（2024年进口2.42亿吨，占其出口量42.73%），暂停出口将影响我国动力煤供给的5.3%，加剧东南滨海电厂库存压力。与此同时，国内也有关于煤炭价格上涨的音讯传来。

煤炭利好

据报道，印尼矿业官员周二表明，由于印尼政府提出大幅减产方案，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产值配额比2025年水平降低40%至70%，作为该国提振煤价方案的一部分。

印尼煤炭协会在上周六（2月1日）的一份声明中称，依据年度工作方案同意的产值配额远低于上一年的吨位数。个别矿企的减产幅度在40%至70%之间，若产值降至可维持经营的水平以下，部分矿企或许被逼停产。作为全球最大煤炭出口国，印尼此前宣告方案将煤炭年产值减少至约6亿吨，以支撑煤炭价格。

此外，该国还方案对煤炭征收出口附加费，这将进一步削弱行业盈利才能。该协会呼吁政府从头评估配额减少方案，并考虑煤矿的实践运营可行性，称此举或许导致大规模裁员和矿企贷款违约。

作为全球最大动力煤出口国（占全球贸易25%以上），印尼暂停出口将收紧供给，推高世界煤价。剖析以为，买家或许转向俄罗斯、澳大利亚等，但短期内难以弥补缺口。我国是印尼最大进口国（2024年进口2.42亿吨，占其出口量42.73%），暂停出口将影响我国动力煤供给的5.3%。

另外，在电力上市公司建投动力的投资者互动平台也可以看到一则关于煤炭价格上涨的音讯。2月2日，建投动力在互动平台答复投资者提问时表明，公司四季度净利润环比下降主要原因为2025年三季度末以来，煤炭商场价格继续上涨，公司燃料成本上升。

印尼成大宗最大变数

从最近半年的方针走向来看，印尼似乎成了大宗商品商场供给端最大的变数。

印尼动力与矿产资源部长巴赫里尔上一年12月中旬承诺减少产值，引发了镍价反弹。印尼动力部一名官员1月14日证实，该国本年的年度采矿答应量将从2025年的3.79亿湿吨下调至2.5亿至2.6亿湿吨。

随着事件发酵，高盛和麦格理本周二上调了2026年镍均价猜测，理由是印尼释放出限制产值的信号后，该国矿石供给料将趋紧。

高盛将2026年镍价猜测从每吨14800美元上调至17200美元。高盛表明，随着矿石供给趋紧支撑商场，到2026年第二季度价格或许达到每吨18700美元左右。

麦格理将2026年伦敦金属交易所镍均价猜测从15000美元/吨进步至17750美元/吨。麦格理指出，印尼收紧供给方针的净影响，使其对全球镍商场平衡猜测从从前的过剩25万吨下修为过剩9万吨。