正规股票配资公司光控资本证券配资开户：A股吸引力持续提升 机构建议把握两大主线轮动扩散机遇

7月28日，A股商场下探回升，三大指数全线上涨，深证成指、创业板指均创今年以来新高。整个A股商场超2700只股票上涨，逾60只股票涨停。PCB板块掀涨停潮，PEEK资料、稀土、光模块等板块也体现活泼。商场成交额为1.77万亿元，较前一个交易日小幅缩量。

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近期，A股商场继续走强，商场吸引力继续提高。资金面上，到7月25日，A股商场融资余额报19338.41亿元，创逾4个月新高，7月以来添加超950亿元，其间上星期添加超440亿元。

分析人士以为，在当前交易性资金热度仍在、方针窗口期临近的布景下，A股商场或仍偏强运转。商场一致仍然会集在“轻视值周期修正”与“科技生长产业趋势”两条主线。

PCB板块掀涨停潮

到7月28日收盘，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数别离上涨0.12%、0.44%、0.96%、0.09%，北证50指数下跌0.25%，上证指数报收3597.94点，深证成指报收11217.58点，创业板指报收2362.60点，深证成指、创业板指均创今年以来新高。

巨细盘股票携手走强，大盘股会集的上证50指数、沪深300指数别离上涨0.26%、0.21%，小微盘股会集的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数别离上涨0.35%、0.71%、1.06%，小微盘股体现更为活泼。

当日A股商场成交额为1.77万亿元，较前一个交易日减少493亿元。整个A股商场上涨股票数为2780只，62只股票涨停，2438只股票下跌，12只股票跌停。

从盘面上看，PCB、PEEK资料、稀土、光模块等板块体现活泼，建材、煤炭、航运等板块有所调整。申万一级职业中，国防军工、非银金融、医药生物职业涨幅居前，别离上涨1.86%、1.51%、1.47%；煤炭、钢铁、交通运输职业跌幅居前，别离下跌2.60%、1.41%、1.38%。

国防军工板块中，西测测验涨逾13%，新光光电涨逾11%，佳驰科技涨逾10%，光电股份、博云新材涨停。

非银金融板块中，中银证券涨逾7%，中油本钱涨逾5%，新华稳妥涨逾4%，我国太保涨4%，拉卡拉、我国平安涨逾3%。新华稳妥股价创前史新高。

此外，PCB板块爆发，芯碁微装、铜冠铜箔、大族数控均20%涨停，胜宏科技涨逾17%，兴森科技、骏亚科技、鹏鼎控股等多股涨停。其间，芯碁微装、铜冠铜箔、胜宏科技等股价均创前史新高。

光控资本以为，随着AI PCB业绩高速增长周期的连续，职业生长逻辑有望获得支撑。龙头厂商PE估值水平有望率先拉升，然后随ROE潜力继续开释，相关厂商PB估值水平亦将进一步提高。

融资余额创逾4个月新高

到7月25日，A股融资余额报19338.41亿元，创逾4个月新高；7月以来商场危险偏好较高的融资客累计净买入超950亿元，其间上星期加快买入，净买入超440亿元，占比挨近五成。

从职业状况来看，上星期申万一级31个职业中有26个职业融资余额添加，医药生物、有色金属、机械设备职业融资净买入金额居前，别离为48.52亿元、45.47亿元、44.49亿元。在融资余额减少的5个职业中，石油石化、农林牧渔、商贸零售职业融资净卖出金额居前，别离为7.28亿元、1.77亿元、0.55亿元。

从个股状况来看，上星期融资客对182只股票加仓金额超1亿元，加仓金额居前的10只股票别离为菲利华、我国电建、胜宏科技、北方稀土、我国能建、民生银行、特变电工、盛和资源、东方电气、江淮汽车，别离净买入9.59亿元、8.24亿元、7.48亿元、7.06亿元、5.95亿元、5.86亿元、5.71亿元、5.68亿元、5.29亿元、5.27亿元。从商场体现上看，上星期融资客加仓金额居前十的股票多数上涨，其间菲利华、我国电建、北方稀土、盛和资源等股票均大涨。

上星期融资客对46只股票减仓超1亿元，对阳光电源、东山精细、鹏鼎控股、宁波银行、中信证券减仓金额居前，别离为4.41亿元、4.04亿元、3.27亿元、2.85亿元、2.82亿元。

在6月23日以来的这波上涨行情中，私募基金、融资资金、散户等危险偏好较高的资金发挥了重要的推动作用，同时职业主题类ETF活跃参与进一步强化了结构性行情，这些资金成为了本轮商场不断上行并打破阻力位的首要增量资金来源。近期，随着方针逐渐系统性落地，再加上重大项目的开工，商场对国内缓解供需不平衡现状的预期得以改进，必定程度吸引了外资流入。

商场仍将偏强运转

到7月28日收盘，A股总市值为105.74万亿元。

关于A股商场，商场一致仍然会集在“轻视值周期修正”与“科技生长产业趋势”两条主线，职业轮动强度继续收敛，但分散正在演绎。周期行情内部正在向煤炭、修建等低位职业分散，AI内部也由北美算力轮动至国产算力和中下游软件应用。这种板块轮动与行情分散的背面，反映的是商场危险偏好提高后，各类资金正在主线内部活跃寻觅和发掘尚未被充分定价的细分领域。

“往后看，弱美元环境叠加国内方针活跃发力改进商场预期，若PPI可以回升进一步带动盈利预期改进，将坚定外资回流信心。”此外，随着商场赚钱效应累积，自动偏股型公募基金换回状况有望鄙人半年改进甚至转为小幅净申购。

“在当前交易性资金热度仍在、方针窗口期临近的布景下，商场或仍偏强运转，底部升高，高位拉锯，部分高活泼度仍为基准景象。”中期来看，方针推动为A股带来ROE回升预期，方针周期转向活跃、地产周期逐渐筑底企稳、增量资金有支撑等估值修正逻辑仍在。

关于商场配置，后续关注景气度较高或有改进的焦炭、钢铁、建材、有色金属、电池、硅料硅片、半导体、通讯、证券等板块。

把握科技生长和周期两条主线轮动和分散的投资机遇，仍将是后续首要应对思路。